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证券代码：300563    证券简称：神宇股份       公告编号：2025-071               神宇通讯科技股份公司       保荐东说念主（主承销商）：华泰阿谀证券有限累赘公司    本公司及董事会举座成员保证信息败露内容的着实、准确和完好，莫得  差错记录、误导性述说或首要遗漏。                    超过领导   神宇通讯科技股份公司（以下简称“神宇股份”、“刊行东说念主”或“公司”）和华 泰阿谀证券有限累赘公司（以下简称“华泰阿谀证券”、“保荐东说念主（主承销商）”或 “主承销商”），根据《中华东说念主民共和国证券法》《证券刊行与承销惩办主义》（证 监会令〔第 228 号〕）、《上市公司证券刊行注册惩办主义》（证监会令〔第 227 号〕）、《深圳证券交往所上市公司证券刊行与承销业求实施确定（2025 年修 订）》（深证上〔2025〕268 号）、《深圳证券交往所上市公司自律监管诱导第 证券交往所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年更正）》 （深证上〔2025〕398 号）等关连规章向不特定对象刊行可更始公司债券（以下 简称“神宇转债”或“可转债”）。   本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 12 月 10 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司（以下简称“中 国结算深圳分公司”）登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额部分 （含原激动毁掉优先配售部分）通过深圳证券交往所（以下简称“深交所”）交往 系统网上向社会公众投资者刊行（以下简称“网上刊行”）。   参与网上申购的投资者请崇拜阅读本公告及深交所（www.szse.cn）公布的 关连规章。   本次向不特定对象刊行可更始公司债券在刊行进程、申购、缴款和投资者弃 购处理等要领的要点领导如下： （T 日），申购时辰为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原激动参与优先配售时， 需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数目足额缴付资金。原激动及 社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 购金额，不得超钞票规模或资金规模申购。主承销商发现投资者不着力行业监管 要求，擢升相应钞票规模或资金规模申购的，有权认定该投资者的申购无效。投 资者应自主抒发申购意向，不得详细委派证券公司代为申购。 个证券账户参与归并只能转债申购的，或投资者使用归并证券账户屡次参与同 一只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申 购。投资者的委派依然接收，不得撤单。   阐述多个证券账户为归并投资者握有的原则为证券账户注册贵府中的“账 户握有东说念主称呼”、“灵验身份讲明文献号码”均相易。证券公司客户定向钞票惩办 专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册贵府中“账户握有东说念主 称呼”相易且“灵验身份讲明文献号码”相易的，按不同投资者进行统计。不对 格、寝息和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。证券账户注册贵府以 T-1 日 日终为准。 定对象刊行可更始公司债券中签号码公告》（以下简称“《中签号码公告》”）履 行缴款义务，确保其资金账户在 2025 年 12 月 15 日（T+2 日）日终有足额的认 购资金，投资者款项划付需着力投资者所在证券公司的关连规章。投资者认购资 金不及的，不及部分视为毁掉认购，由此产生的闭幕及关连法律累赘，由投资者 自行承担。根据中国结算深圳分公司的关连规章，毁掉认购的最小单元为 1 张。 网上投资者毁掉认购的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。 足本次刊行数目的 70%时，或当原激动优先认购的可转债数目和网上投资者缴 款认购的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及主承销商将协 商是否采纳中止刊行方法，并实时向深交所流露。若是中止刊行，将公告中止发 行原因，并在注册批文灵验期内择机重启刊行。   本次刊行认购金额不及 50,000.00 万元的部分由主承销商包销。主承销商根 据网上资金到账情况确定最终配售闭幕和包销金额，主承销商包销比例原则上 不擢升本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销额为 15,000.00 万元。当实质包 销比例擢升本次刊行总额的 30%时，主承销商将启动里面承销风险评估标准， 并与刊行东说念主协商一致后络续履行刊行标准或采纳中止刊行方法。如确定络续履 行刊行标准，主承销商将诊疗最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金 额，并实时向深交所流露；如确定采纳中止刊行方法，主承销商和刊行东说念主将实时 向深交所流露，公告中止刊行原因，并将在注册批文灵验期内择机重启刊行。 算参与东说念主最近一次陈诉其毁掉认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日筹画，含 次日）内不得参与新股、存托凭据、可更始公司债券及可交换公司债券申购。   毁掉认购情形以投资者为单元进行判断。毁掉认购的次数按照投资者实质 毁掉认购的新股、存托凭据、可更始公司债券、可交换公司债券累计筹画；投资 者握有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生毁掉认购情形的，毁掉认购次 数累计筹画。不对格、刊出证券账户所发生过的毁掉认购情形也纳入统计次数。 果可转债存续技巧出现对公司筹划惩办和偿债智商有首要负面影响的事件，本 次可转债可能因未提供担保而加多兑付风险。 本公告的各项内容，明察本次刊行的刊行进程和配售原则，充分了解可更始公司 债券投资风险与市集风险，审慎参与本次可更始公司债券申购。投资者一朝参与 本次申购，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购相宜法律法例和本 公告的规章，由此产生的一切作恶违章行径及相应闭幕由投资者自行承担。                        垂危领导 员会证监许可〔2025〕2409 号文快乐注册。本次刊行的可转债简称为“神宇转债”， 债券代码为“123262”。 张，按面值刊行。 年 12 月 10 日，T-1 日）收市后登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后 余额部分（含原激动毁掉优先配售部分）通过深交所交往系统网上向社会公众投 资者刊行。 日，T-1 日）收市后登记在册的握有神宇股份的股份数目按每股配售 2.8324 元可 转债的比例筹画可配售可转债金额，并按 100 元/张更始为可转债张数，即每股 配售 0.028324 张 A 股可转债。本次刊行向原激动的优先配售采纳网上配售，原 激动的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为“380563”，配售简称为“神宇 配债”。原激动可根据自己情况决定实质认购的可转债数目。   原激动网上优先配售可转债认购数目不及 1 张的部分按照《中国证券登记结 算有限累赘公司深圳分公司证券刊行东说念主业务指南》履行，即所产生的不及 1 张的 优先认购数目，按数目大小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原股 东，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至通盘配完。 行东说念主回购专户库存股 2,904,150 股后，原激动可优先配售的可转债上限总额约 《中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司证券刊行东说念主业务指南》履行，最终 优先配售总和可能略有各异。   原激动除可干与优先配售外，还可干与优先配售后余额的网上申购。原激动 参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原激动参与网上优 先配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。 申购简称为“神宇发债”。每个账户最小申购数目为 10 张（1,000 元），每 10 张 为一个申购单元，擢升 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万 张（100 万元），超出部分为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。 市首日即可交往。 尽快办理关连上市手续。 法、申购时辰、申购模式、申购标准、申购价钱、票面利率、申购数目、认购资 金交纳和投资者弃购处理等具体规章。 东说念主违章融资申购。投资者申购并握有神宇转债应按关连法律法例、深交所及中国 证监会的关连规章履行，并自行承担相应的法律累赘。 行神宇转债的任何投资建议。投资者欲了解本次神宇转债的详确情况，敬请阅读 《神宇通讯科技股份公司向不特定对象刊行可更始公司债券并在创业板上市募 集说明书》（以下简称“《召募说明书》”）。《神宇通讯科技股份公司向不特定 对象刊行可更始公司债券召募说明书领导性公告》（以下简称“《召募说明书提 示性公告》”）已刊登在 2025 年 12 月 9 日（T-2 日）的《证券时报》上。投资 者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅《召募说明书》全文和本次刊行 的关连贵府。 价值，并审慎作念出投资决策。刊行东说念主受政事、经济、行业环境变化的影响，筹划 现象可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行 的可转债无运动完了及锁按期安排，自本次刊行的可转债在深交所上市交往之日 起发轫运动。请投资者务必贯注刊行日至上市交往日之间公司股票价钱波动和利 率波动导致可转债价钱波动的投资风险。 视需要在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上实时公告，敬请投 资者钟情。                       释 义   除非超过指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义： 刊行东说念主、公司、神宇股份        指神宇通讯科技股份公司 可转债、转债             指可更始公司债券 神宇转债               指刊行东说念主本次刊行的 50,000.00 万元可更始公司债券                    指刊行东说念主本次向不特定对象刊行 50,000.00 万元，票 本次刊行                    面金额为 100 元的可更始公司债券之行径 中国证监会              指中国证券监督惩办委员会 深交所                指深圳证券交往所 中国结算               指中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司 保荐东说念主（主承销商）/主承销商、华                    指华泰阿谀证券有限累赘公司 泰阿谀证券 股权登记日（T-1 日）       指 2025 年 12 月 10 日                    指 2025 年 12 月 11 日，本次刊行向原激动优先配售、 优先配售日、申购日（T 日）                    接收投资者网上申购的日期                    指本次刊行股权登记日深交所收市后在中国结算登 原激动                    记在册的刊行东说念主通盘激动                    指相宜本次刊行的刊行公告中关连申购规章的申购， 灵验申购                    包括按照规章的标准、申购数目相宜规章等 元/万元               指东说念主民币元/万元 一、本次刊行基本情况 （一）刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可更始为公司 A 股股票的可更始公司债券。该可转 债及将来更始的 A 股股票将在深圳证券交往所上市。 （二）刊行规模及刊行数目   本次可转债的刊行总额为东说念主民币 50,000.00 万元，刊行数目为 5,000,000 张。 （三）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。 （四）可转债基本情况 月 11 日至 2031 年 12 月 10 日。 未转股的可转债，到期赎回价钱为 110 元（含终末一期利息）。    本次刊行的可更始公司债券采纳每年付息一次的付息模式，到期反璧通盘未 转股的可更始公司债券本金和终末一年利息。    （1）年利息筹画    年利息指可更始公司债券握有东说念主按握有的可更始公司债券票面总金额自可 更始公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的筹画公式为：I=B×i，其中：    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可更始公司债券握有东说念主在计息年度（以下简称“畴昔”或 “每年”）付息债权登记日握有的可更始公司债券票面总金额；    i：指可更始公司债券确畴昔票面利率。    （2）付息模式 为可更始公司债券刊行首日。 年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延技巧不 另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。    转股年度关连利息和股利的包摄等事项，由公司董事会根据关连法律法例及 深圳证券交往所的规章确定。 公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）请求更始成公司股票的可更始公司债券，公司不再向其 握有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （3）到期还本付息   公司将在本次可转债期满后五个交往日内办理完了偿还债券余额本息的事 项。   本次刊行的可转债的发轫转股价钱为 39.31 元/股，不低于召募说明书公告日 前二十个交往日公司 A 股股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、 除息引起股价诊疗的情形，则对诊疗前交往日的交往均价按经过相应除权、除息 诊疗后的价钱筹画）和前一个交往日公司 A 股股票交往均价。   前二十个交往日公司 A 股股票交往均价=前二十个交往日公司 A 股股票交 易总额/该二十个交往日公司 A 股股票交往总量；   前一个交往日公司 A 股股票交往均价=前一个交往日公司 A 股股票交往总 额/该日公司 A 股股票交往总量。 月 17 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交往日起至可转债到期日止。债券握 有东说念主对转股概况不转股有遴荐权，并于转股的次日成为公司激动。 （五）刊行时辰   本次刊行的原激动优先配售日和网上申购日为 2025 年 12 月 11 日（T 日）。 （六）刊行对象 当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、相宜法律规章的其他投资者等（国度法律、法例 谢却者以外）。其中当然东说念主需根据《对于完善可更始公司债券投资者安妥性惩办 关连事项的奉告（2025 年更正）》（深证上〔2025〕223 号）等规章已绽开向不 特定对象刊行的可转债交往权限。 （七）刊行模式   本次刊行的神宇转债向股权登记日收市后登记在册的刊行东说念主原激动优先配 售，原激动优先配售后余额部分（含原激动毁掉优先配售部分）通过深交所交往 系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及 50,000.00 万元的部分由主承销 商包销。   本次可转债刊行包销的基数为 50,000.00 万元。主承销商根据网上资金到账 情况确定最终配售闭幕和包销金额，包销比例原则上不擢升本次刊行总额的 30%， 即原则上最大包销金额为 15,000.00 万元。当实质包销比例擢升本次刊行总额的 行刊行标准或采纳中止刊行方法，并实时向深交所流露。若是中止刊行，公告中 止刊行原因，择机重启刊行。   投资者应结合行业监管要求及相应的钞票规模或资金规模，合理确定申购 金额，不得超钞票规模或资金规模申购。主承销商发现投资者不着力行业监管要 求，擢升相应钞票规模或资金规模申购的，有权认定该投资者的申购无效。   原激动可优先配售的神宇转债数目为其在股权登记日（2025 年 12 月 10 日， T-1 日）收市后登记在册的握有“神宇股份”的股份数目按每股配售 2.8324 元可 转债的比例筹画可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例更始为张数，每 1 张 为一个申购单元，即每股配售 0.028324 张可转债。刊行东说念主现存 A 股股本 先配售的 A 股股本为 176,526,376 股，按本次刊行优先配售比例筹画，原激动可 优先配售的可转债上限总额约 4,999,933 张，约占本次刊行的可转债总额的 证券刊行东说念主业务指南》履行，最终优先配售总和可能略有各异。   原激动的优先认购通过深交所交往系统进行，配售代码为“380563”，配售简 称为“神宇配债”，优先认购时辰为 T 日（9:15-11:30，13:00-15:00）。每个账户最 小认购单元为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。原激动参与优先 配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原激动网上优先配售可转债认 购数目不及 1 张的部分按照《中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司证券发 行东说念主业务指南》履行，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小排序， 数目小的进位给数目大的参与优先认购的原激动，以达到最小记账单元 1 张，循 环进行直至通盘配完。   若原激动的灵验申购数目小于或就是其可优先认购总额，则可按其实质灵验 申购量获配神宇转债；若原激动的灵验申购数目超出其可优先认购总额，则按其 实质可优先认购总额得到配售。   原激动除可干与优先配售外，还可干与优先配售后余额的申购。原激动参与 优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原激动参与优先配售的余 额网上申购部分无需缴付申购资金。   社会公众投资者通过深交所交往系统干与申购，网上刊行申购代码为 “370563”，申购简称为“神宇发债”。每个账户最小申购数目 10 张（1,000 元）， 每 10 张为一个申购单元，擢升 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上 限是 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。   申购时辰为 2025 年 12 月 11 日（T 日），在深交所交往系统的不异交往时 间，即 9:15-11:30，13:00-15:00。如遇首要突发事件影响本次刊行，则顺延至下 一交往日络续进行。   申购时，投资者无需缴付申购资金。投资者各自具体的申购和握有可转债数 量应解任关连法律法例及中国证监会的关连规章履行，并自行承担相应的法律 累赘。投资者应结合行业监管要求及相应的钞票规模或资金规模，合理确定申购 金额，不得超钞票规模或资金规模申购。主承销商发现投资者不着力行业监管要 求，擢升相应钞票规模或资金规模申购的，有权认定该投资者的申购无效。投资 者应自主抒发申购意向，不得详细委派证券公司代为申购。   刊行东说念主与主承销商按照以下原则配售可转债。当灵验申购总量小于或就是最 终网上刊行总量时，投资者按照其灵验申购量认购；当网上申购总量大于最终网 上刊行总量时，按投资者摇号中签闭幕确定配售数目。中签率=（网上刊行数目 /网上灵验申购总量）×100%。 元）配一个申购号，并将配号闭幕传到各证券生意网点。   神宇股份与主承销商将于 2025 年 12 月 12 日（T+1 日）公告本次刊行的网 上刊行中签率。 同组织摇号抽签，阐述摇号中签闭幕。刊行东说念主和主承销商将于 2025 年 12 月 15 日（T+2 日）公布中签闭幕。投资者根据中签号码阐述认购神宇转债的数目，每 一中签号码认购 10 张（1,000 元）。   网上投资者应根据 2025 年 12 月 15 日（T+2 日）公布的中签闭幕，确保其 资金账户在该日日终有足额的认购资金，不及部分视为毁掉认购，由此产生的后 果及关连法律累赘由投资者自行承担。投资者款项划付需着力投资者所在证券公 司的关连规章。   投资者联贯 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参 与东说念主最近一次陈诉其毁掉认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日筹画，含次日） 内不得参与新股、存托凭据、可更始公司债券及可交换公司债券申购。   毁掉认购情形以投资者为单元进行判断。毁掉认购的次数按照投资者实质放 弃认购的新股、存托凭据、可更始公司债券、可交换公司债券累计筹画；投资者 握有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生毁掉认购情形的，毁掉认购次数 累计筹画。不对格、刊出证券账户所发生过的毁掉认购情形也纳入统计次数。 （八）刊行方位   寰宇通盘与深交所交往系统联网的证券交往网点。 （九）锁按期   本次刊行的神宇转债不设定握有期完了，投资者得到配售的神宇转债将于上 市首日发轫交往。 （十）承销模式   本次刊行投资者毁掉认购的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。保荐东说念主（主承 销商）根据网上资金到账情况确定最终配售闭幕和包销金额，包销基数为 销金额为 15,000.00 万元。当实质包销比例擢升本次刊行总额的 30%时，主承销 商将启动里面承销风险评估标准，并与刊行东说念主协商一致后络续履行刊行标准或采 取中止刊行方法。如确定络续履行刊行标准，主承销商将诊疗最终包销比例，全 额包销投资者认购金额不及的金额，并实时向深交所流露；如确定采纳中止刊行 方法，主承销商和刊行东说念主将实时向深交所流露，公告中止刊行原因，并将在批文 灵验期内择机重启刊行。 （十一）上市安排   刊行东说念主将在本次刊行完了后尽快向深交所请求上市，办理关连上市手续，具 体上市时辰将另行公告。 （十二）转股价钱的诊疗及筹画模式   在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次刊行的可更始公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况， 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留一丝点后两位， 终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷(1+n)；   增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)；   上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=(P0–D+A×k)÷(1+n+k)。   其中：P1 为诊疗后转股价；P0 为诊疗前转股价；n 为派送红股或转增股本 率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将递次进行转股价钱诊疗， 并在相宜条件的上市公司信息败露媒体上刊登关连公告，并于公告中载明转股价 立场整日、诊疗主义及暂停转股时间（如需）。当转股价钱诊疗日为本次刊行的 可更始公司债券握有东说念主转股请求日或之后，更始股份登记日之前，则该握有东说念主的 转股请求按公司诊疗后的转股价钱履行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可更始公司债券握有东说念主的债 职权益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可更始公司债券握有东说念主权益的原则诊疗转股价钱。关连转股 价钱诊疗内容及操作主义将依据届时国度关连法律法例、证券监管部门和深圳证 券交往所的关连规章来制订。   （十三）转股股数确切定模式   本次刊行的可更始公司债券握有东说念主在转股期内请求转股时，转股数目的筹画 公式为：Q＝V÷P，其中：   Q：指转股数目，并以去尾法取一股的整数倍；   V：指可更始公司债券握有东说念主请求转股的可更始公司债券票面总金额；   P：指请求转股当日灵验的转股价。   可转债握有东说念主请求更始成的股份须是一股的整数倍。转股时不及更始为一股 的可转债余额，公司将按照深圳证券交往所等部门的关连规章，在可转债握有东说念主 转股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分可转债的票面余额过头所对应的 当期应计利息。 （十四）转股价钱向下修正要求   在本次刊行的可更始公司债券存续技巧，当公司股票在职意联贯三十个交往 日中至少有十五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有 权提倡转股价钱向下修正决议并提交公司激动大会审议表决。   上述决议须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可更始公司债券的激动应当粉饰。修正后的 转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前 一个交往日公司股票交往均价。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的交往日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱筹画，在转股价钱诊疗日及之后的交 易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱筹画。   如公司决定向下修正转股价钱，将在相宜条件的上市公司信息败露媒体上刊 登关连公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的技巧等关连信息。从股权 登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日）起，发轫规复转股请求并履行修 正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股请求日或之后，更始股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱履行。 （十五）赎回要求   在本次刊行的可更始公司债券期满后五个交往日内，刊行东说念主将按债券面值的   在本次刊行的可更始公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出面前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回通盘或部分未转 股的可更始公司债券： 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t÷365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可更始公司债券握有东说念主握有的将赎回的可更始公司债券票 面总金额；   i：指可更始公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的交往日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱筹画，转股价钱诊疗日及之后的交往 日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱筹画。 （十六）回售要求   本次刊行的可更始公司债券终末两个计息年度，若是公司股票在职意联贯三 十个交往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可更始公司债券握有东说念主有 权将其握有的可更始公司债券通盘或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱 回售给公司。   若在上述交往日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可更始公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利 等情况而诊疗的情形，则在诊疗前的交往日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱筹画， 在诊疗后的交往日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱筹画。若是出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“联贯三十个交往日”须从转股价钱诊疗之后的第一个交往 日起再行筹画。   本次刊行的可更始公司债券终末两个计息年度，可更始公司债券握有东说念主在当 年回售条件初次温柔后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初次温柔回售条 件而可更始公司债券握有东说念主未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并实施回售 的，该计息年度不成再诈欺回售权，可更始公司债券握有东说念主不成屡次诈欺部分回 售权。   若公司本次刊行的可更始公司债券召募资金实质使用情况与公司在召募说 明书中的承诺比拟出现首要变化，且该变化根据中国证监会和深圳证券交往通盘 关规章被认定为更动召募资金用途的，可更始公司债券握有东说念主享有一次回售的权 利。可更始公司债券握有东说念主有权将其握有的可更始公司债券通盘或部分按债券面 值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。握有东说念主在附加回售条件温柔后，不错在 公司公告后的附加回售陈诉期内进行回售，该次附加回售陈诉期内伪善施回售的， 不应再诈欺附加回售权。   上述当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t÷365，其中：   IA 为当期应计利息；   B 为本次刊行的可转债握有东说念主握有的将回售的可转债票面总金额；   i 为可转债畴昔票面利率；   t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日期天数 （算头不算尾）。 （十七）转股后的股利分派   因本次刊行的可更始公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘无为股激动（含因可更始公 司债券转股酿成的激动）均参与当期股利分派，享有同等权益。 （十八）与本次刊行关连的时辰安排       日期           交往日              刊行安排                    T-2 日      星期二                   《刊行公告》《网启程演公告》等文献                    T-1 日      星期三                   原激动优先配售股权登记日                            败露《刊行领导性公告》                    T日      星期四                   网上申购（无需缴付申购资金）                            确定网上中签率                    T+1 日      星期五                   进行网上申购摇号抽签                    T+2 日      星期一                   网上投资者根据中签号码阐述认购数目并交纳认购款                    T+3 日      星期二                   销金额                    T+4 日   败露《刊行闭幕公告》      星期三 注：上述日期为交往日。如关连监管部门要求对上述日程安排进行诊疗或遇首要突发事件影 响刊行，主承销商将实时公告，修改刊行日程。 二、向原激动优先配售    本次向不特定对象刊行的可更始公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 （一）优先配售数目    原激动可优先配售的神宇转债数目为其在股权登记日（2025 年 12 月 10 日， T-1 日）收市后登记在册的握有神宇股份的股份数目按每股配售 2.8324 元面值可 转债的比例筹画可配售可转债金额，再按每 100 元/张更始成可转债张数，每 1 张 为一个申购单元，即每股配售 0.028324 张可转债。（具体参见“一、本次刊行基 本情况”之“（七）刊行模式”之“1、向刊行东说念主原激动优先配售”。） （二）关连优先配售的垂危日期 交往时辰，即 9:15-11:30，13:00-15:00 进行。如遇首要突发事件影响本次刊行， 则顺延至下一交往日络续进行。 配售权。 （三）原激动的优先认购方法   原激动的优先认购通过深交所交往系统进行，配售代码为“380563”，配售简 称为“神宇配债”。每个账户最小认购单元为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。   若原激动的灵验认购数目小于或就是其可优先认购总额，则可按其实质认购 量获配神宇转债；若原激动的灵验申购数目超出其可优先认购总额，则按其实质 可优先认购总额得到配售。   原激动握有的“神宇股份”如托管在两个概况两个以上的证券生意部，则以托 管在各生意部的股票分手筹画可认购的张数，且必须依照深交所关连业务王法在 对应证券生意部进行配售认购。   （1）投资者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金。   （2）投资者迎面委派时，填写好认购委派单的各项内容，握本东说念主身份证或 法东说念主生意牌照、证券账户卡和资金账户卡（阐述资金进款额必须大于或就是认购 所需的款项）到认购者开户的与深交所联网的证券交往网点，办理委派手续。柜 台承办东说念主员检查投资者托福的各项凭据，复核无误后即可接收委派。   （3）投资者通过电话委派或其它自动委派模式委派的，应按各证券交往网 点规章办理委派手续。   （4）投资者的委派依然接收，不得撤单。   （5）原激动除可干与优先配售外，还可干与优先配售后余额的申购。原股 东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原激动参与优先配售 的余额网上申购部分无需缴付申购资金。 三、网上向社会公众投资者发售 （一）刊行对象   在深交所开立证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金以及相宜法律法例规 定的其他投资者（法律法例谢却购买者以外）。其中当然东说念主需根据《对于完善可 更始公司债券投资者安妥性惩办关连事项的奉告（2025 年更正）》                                （深证上〔2025〕 （二）刊行数目   本次神宇转债的刊行总额为 50,000.00 万元。网上向社会公众投资者发售的 具体数目请参见“一、本次刊行的基本情况”之“（七）刊行模式”。 （三）刊行价钱   本次可更始公司债券的刊行价钱为 100 元/张。 （四）申购时辰 日络续进行。 （五）申购主义 每 10 张为一个申购单元，擢升 10 张的必须是 10 张的整数倍。每个账户申购数 量上限为 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。投资者各自具体的申购并 握有可更始公司债券数目应解任关连法律法例及中国证券监督惩办委员会的有 关规章履行，并自行承担相应的法律累赘。投资者应结合行业监管要求及相应的 钞票规模或资金规模，合理确定申购金额，不得超钞票规模或资金规模申购。主 承销商发现投资者不着力行业监管要求，擢升相应钞票规模或资金规模申购的， 有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得详细委派证券 公司代为申购。 个证券账户参与归并只能转债申购的，或投资者使用归并证券账户屡次参与归并 只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。 投资者的委派依然接收，不得撤单。   阐述多个证券账户为归并投资者握有的原则为证券账户注册贵府中的“账户 握有东说念主称呼”、“灵验身份讲明文献号码”均相易。证券公司客户定向钞票惩办专 用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册贵府中“账户握有东说念主名 称”相易且“灵验身份讲明文献号码”相易的，按不同投资者进行统计。不对格、 寝息和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。证券账户注册贵府以 T-1 日日终 为准。 （六）申购标准   凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须握有深交所的证券账户卡，尚未 办理开户登记手续的投资者，必须在申购日 2025 年 12 月 11 日（T 日）（含该 日）前办妥深交所的证券账户开户手续。   申购手续与在二级市集买入股票的模式相易。申购日当日，网上投资者不需 要交纳资金。   投资者迎面委派时，必须崇拜、了了地填写买入可转债委派单的各项内容， 握本东说念主身份证或法东说念主生意牌照、证券账户卡和资金账户卡，到开户的与深交所联 网的各证券交往网点办理申购委派。柜台承办东说念主员检查申购者托福的各项凭据， 复核各项内容无误后即可接收申购委派。   投资者通过电话或其他模式委派时，应按各证券交往网点规章办理委派手续。 （七）配售王法 额部分（含原激动毁掉优先配售部分）即网上刊行总量确定后，刊行东说念主与主承销 商按照以下原则配售可转债。 购量认购； 配售数目。   中签率=（网上刊行数目/网上灵验申购总量）×100% （八）配号与抽签   若网上灵验申购总量大于本次最终网上刊行数目，则采纳摇号抽签确定中签 号码的模式进行配售。 元）配一个申购号，并将配号闭幕传到各证券生意网点。   神宇股份与主承销商将于 2025 年 12 月 12 日（T+1 日）公告本次网上刊行 中签率。 同组织摇号抽签，阐述摇号中签闭幕。刊行东说念主和主承销商将于 2025 年 12 月 15 日（T+2 日）公布中签闭幕。 认认购神宇转债的数目，每一中签号码认购 10 张（1,000 元）。 （九）中签投资者缴款   网上投资者应根据 2025 年 12 月 15 日（T+2 日）公布的中签闭幕，确保其 资金账户在该日日终有足额的认购资金，不及部分视为毁掉认购，由此产生的后 果及关连法律累赘由投资者自行承担。投资者款项划付需着力投资者所在证券公 司的关连规章。 （十）毁掉认购可转债的处理模式   网上投资者毁掉认购的部分以实质不及资金为准，最小单元为 1 张，不错不 为 10 张的整数倍。投资者毁掉认购的部分由主承销商包销。   网上投资者中签未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见 2025 年 12 月 17 日（T+4 日）刊登的《神宇通讯科技股份公司向不特定对象刊行可转 换公司债券刊行闭幕公告》。   投资者联贯 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参 与东说念主最近一次陈诉其毁掉认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日筹画，含次日） 内不得参与新股、存托凭据、可更始公司债券及可交换公司债券申购。   毁掉认购情形以投资者为单元进行判断。毁掉认购的次数按照投资者实质 毁掉认购的新股、存托凭据、可更始公司债券、可交换公司债券累计筹画；投资 者握有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生毁掉认购情形的，毁掉认购次 数累计筹画。不对格、刊出证券账户所发生过的毁掉认购情形也纳入统计次数。   证券公司客户定向钞票惩办专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证 券账户注册贵府中“账户握有东说念主称呼”相易且“灵验身份讲明文献号码”相易的， 按不同投资者进行统计。 四、中止刊行安排   当原激动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目共计不及 本次刊行数目的 70%时，或当原激动优先认购的可转债数目和网上投资者缴款 认购的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及主承销商将协商 是否采纳中止刊行方法，并实时向深交所流露，若是中止刊行，公告中止刊行原 因，择机重启刊行。中止刊行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者 名下。 五、包销安排   原激动优先配售后余额部分（含原激动毁掉优先配售部分）通过深交所交往 系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行认购金额不及 50,000.00 万元的部分 由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售闭幕和包销金额， 主承销商包销比例不擢升本次刊行总额的 30%，即最大包销金额为 15,000.00 万 元。当实质包销比例擢升本次刊行总额的 30%时，主承销商将启动里面承销风险 评估标准，并与刊行东说念主协商一致后络续履行刊行标准或采纳中止刊行方法。如确 定络续履行刊行标准，主承销商将诊疗最终包销比例，全额包销投资者认购金额 不及的金额，并实时向深交所流露；如确定采纳中止刊行方法，主承销商和刊行 东说念主将实时向深交所流露，公告中止刊行原因，并将在注册批文灵验期内择机重启 刊行。 六、刊行用度   本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。 七、路演安排   为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东说念主的详确情况，刊行东说念主拟于 2025 年 信科技股份公司向不特定对象刊行可更始公司债券网启程演公告》。请浩大投资 者钟情。 八、风险揭示   刊行东说念主和主承销商就已知范围内已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项， 详确风险揭示要求参见《召募说明书》。 九、刊行东说念主和主承销商无间模式 （一）刊行东说念主：神宇通讯科技股份公司  办公地址：江苏省江阴市长山大路 22 号  无间东说念主：顾桂新  无间电话：0510-86279909 （二）保荐东说念主（主承销商）：华泰阿谀证券有限累赘公司  办公地址：北京市西城区丰盛巷子 20 号丰铭海外大厦 B 座七层  无间东说念主：股票成本市集部  无间电话：010-56839325                            刊行东说念主：神宇通讯科技股份公司                  保荐东说念主（主承销商）：华泰阿谀证券有限累赘公司 （此页无正文，为《神宇通讯科技股份公司向不特定对象刊行可更始公司债券发 行公告》之盖印页）                         神宇通讯科技股份公司                            年   月   日 （此页无正文，为《神宇通讯科技股份公司向不特定对象刊行可更始公司债券发 行公告》之盖印页）                       华泰阿谀证券有限累赘公司                            年   月   日